一、项目名称

蜀道投资集团有限责任公司2022年注册发行公司债券主承销商选聘。

二、项目依据

蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”或“招标人”）拟注册发行不超过200亿元（含）公司债券，根据相关规定，通过公开招标方式选聘本次注册发行公司债券主承销商。

三、项目简介

为满足发展资金需求，创新融资手段，优化融资结构，蜀道集团拟注册发行公司债券，具体情况如下：

1.项目名称：蜀道投资集团有限责任公司2022年注册发行公司债券；

2.发行主体：蜀道投资集团有限责任公司；

3.申报规模：不超过200亿元（含）人民币（适用沪深交易所优化审核安排，采用统一申报方式注册，具体可发行金额以证监会批复为准，实际发行规模由招标人在发行时另行确定），注册完成后根据蜀道集团资金需求及资本市场情况择机分期发行；

4.发行方式：公开发行；

5.募集资金用途：用于项目建设投资、偿还既有负债、股权投资、补充流动资金、项目并购等；

6.承销方式：余额包销（中标后通过承销协议具体约定）；

7.担保情况：无担保；

8.主承销团：根据本次招标综合评分从高到底排序，确定不超过8名合格投标人组建主承销商团。其中，排名第一的中标人负责牵头本次公司债券注册及首期发行工作。

四、投标资质要求

（一）在中华人民共和国境内具有独立法人资格的证券经营机构，具有公司债券承销业务资质；

（二）证监会2021年分类评级为A以上（含A）；

（三）2021年1月1日-2022年9月30日累计承销的公司债券金额在200亿元以上（含200亿元）；

（四）法定代表人为同一人或者存在控股关系的不同公司，不得同时参加本次招标；

（五）在递交投标文件日前三年内，在经营活动中无重大违法记录；在递交投标文件日，不处于因违法违规被相关监管部门作出暂停或取消债券承销业务行政处罚期间。

注：本次接受联合体投标，联合体最多由两家证券经营机构组成，每组联合体为一个投标人，需在投标文件中注明牵头人，并签署联合体声明书，明确联合体各方的权利、义务。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本次投标，联合体成员均需满足上述资质要求。

五、服务内容

（一）牵头本次债券申报及发行工作，负责协调各中介机构（如律所、会计师事务所、评级机构等）；

（二）撰写相关债券申报文件并与有关主管部门沟通获得批文；

（三）组织各期债券承销，确保债券发行；

（四）承担债券存续期服务工作，履行后续管理义务；

（五）其他债券申报和发行工作中的相关事宜。

六、投标报名

本次招标通过蜀道投资集团有限责任公司集中招标采购平台(以下简称“蜀道集采平台”）（http://zb.shudaojt.com）进行注册并使用CA数字证书登录后参与投标并下载招标文件，投标人请于2022年12月9日上午9:30至12月22日下午17:30（北京时间，下同）进行报名并获取招标资料。

以分公司名义投标无效。

超过2022年12月22日下午17:30，将不再接受报名，招标人可以拒收未在规定时间内报名的投标人报名和投标文件。

七、递交投标文件截止时间及地点

投标人应于2022年12月29日上午9:30前，通过“蜀道集采平台”注册并使用CA数字证书登录，将加密的电子投标文件上传，迟到的投标文件，招标人予以拒收，招标人定于2022年12月29日上午10:00时于成都市高新区天府一街535号1栋11层蜀道集团招标管理服务中心开标室进行投标文件评审，本次无现场述标环节。

以上内容如有变化，招标人将另行通知。

八、招标人联系人及联系方式

招标人：蜀道投资集团有限责任公司

地址：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际H座

联系人：郑女士

联系电话：028-85076551

电子邮箱：649490626@qq.com

九、投标费用

本次招标文件出售价格为1000元/份，招标文件费用请投标人从对公账户转账至招标人指定账户，招标人指定账户信息如下：

单位名称：蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司

开户银行：中国农业银行成都科技园支行

账号：22804801040023235

投标人需备注：蜀道集团2022年注册发行公司债券主承销商选聘招标文件费

招标文件费用可根据需要开具电子发票。招标人将不承担投标人包括准备和递交投标文件在内的任何成本或费用。

蜀道投资集团有限责任公司

2022年12月8日